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高盛发布研报称，昨日（8日）邀请了老铺黄金（06181）干涉其亚太区耗尽与失业企业日，老铺黄金的惩办层冷漠几个要点，包括集团惩办层未见10月黄金居品涨价后带来销售压力，并邋遢到多个城市在节日历间出现排长队情况。高盛基于2027年预测25倍市盈率，并以9.6%的股权资本折现至2026年中，得出对老铺黄金的12个月指标价为1，088港元，评级“买入”。
在元旦假期时期，老店及公司层面销售额录得高双位数、三位数的同比增长；又觉得品牌驰名度、渠说念膨胀、升级及营运期间擢升将复古内地春节旺季的销售，且公司在库存、营运方面比前年准备更充分。
高盛指，对2026岁首步预测，惩办层觉得赢利开上路分包括：毛利率改善（即使酌量升值税、促销身分，10月涨价后的毛利率仍可达到40%）、渠说念膨胀、客户群握续扩大； 而老铺黄金在行业中的开辟地位、空洞期间是其竞争上风。此外，集团2026年的要点将放在门店网罗的选址升级。
该行指，惩办层对2025年推出的新址品清楚感到舒坦，并深信品牌握续在要紧节庆及步履时期推出新址品，关于擢升品牌竞争力具有策略遑急性。
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包袱裁剪：史丽君 开云kaiyun.com
