山东高速路桥集团股份有限公司
（住所：山东省济南市历下区经十路 14677 号）
公开辟行科技创新公司债券（第一期）
刊行公告
刊行东谈主：山东高速路桥集团股份有限公司
主承销商：中信证券股份有限公司、华泰聚积证券有限包袱公司
受托管束东谈主：中信证券股份有限公司
刊行金额：不跳动 5 亿元（含 5 亿元）
信用评级后果：主体 AAA
信用评级机构：聚积资信评估股份有限公司
签署日历：2025 年 6 月 24 日
本公司偏激整体董事、监事、高等管束东谈主员或试验同等职责的东谈主员保证公告
内容的确、准确和完满。
蹙迫事项教导
“本公司”或“公司”）已于 2024 年 2 月 4 日得回中国证券监督管束委员会“证
监许可〔2024〕253 号”文喜悦注册在中国境内面向专科投资者公开辟行面值不
跳动 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。
本次债券选定分期刊行的神气，其中“山东高速路桥集团股份有限公司 2025
年面向专科投资者公开辟行科技创新公司债券（第一期）”
（以下简称“本期债券”）
刊行界限为不跳动东谈主民币 5 亿元（含 5 亿元），债券简称为“25 山路 K1”，债券
代码为“524343.SZ”。
元，团结口径金钱欠债为 78.35%，母公司口径金钱欠债率为 48.54%；刊行东谈主最
近三个管帐年度终端的年均可分拨利润为 243,609.18 万元（2022 年度、2023 年
度和 2024 年度终端的包摄于母公司扫数者的净利润 269,725.79 万元、228,867.89
万元和 232,233.85 万元的平均值），瞻望不少于本期债券一年利息的 1 倍。刊行
东谈主在本次刊行前的财务意见合适联系王法。
元，刊行数目为不跳动 500 万张（含 500 万张），刊行价钱为东谈主民币 100 元/张。
者刊行，世俗投资者和专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券
上市后将被实施投资者安妥性管束，仅专科投资者中的机构投资者参与往还，普
通投资者和专科投资者中的个东谈主投资者认购或买入的往还行径无效。
往还的苦求。本期债券合适深圳证券往还所上市条件，将选定匹配成交、点击成
交、询价成交、竞买成交及协商成交的往还神气。但本期债券上市前，公司财务
情景、狡计功绩、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司无法保证本
期债券上市苦求省略得回深圳证券往还所喜悦，若届时本期债券无法上市，投资
者有权聘用将本期债券回售予本公司。因公司狡计与收益等情况变化引致的投资
风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不可在除深圳证券往还所
之外的其他往还场面上市。
式，本期债券票面利率由刊行东谈主和簿记管束东谈主按照刊行时网下询价簿记后果共同
协商细则。债券票面利率选定单利按年计息，不计复利。
刊行东谈主和主承销商将于 2025 年 6 月 25 日（T-1 日）向投资者利率询价，并
凭据利率询价情况细则本期债券的最终票面利率。刊行东谈主和主承销商将于 2025
年 6 月 25 日（T-1 日）在深圳证券往还所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关
注。
证券账户的专科机构投资者（法律、法例不容购买者除外）刊行，刊行选定网下
面向专科机构投资者询价配售的神气。网下申购由刊行东谈主与主承销商凭据网下询
价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配
售”。具体刊行安排将凭据深交所的联系王法进行。
分公司开立的专科 A 股证券账户的专科机构投资者刊行。专科机构投资者可通
过簿记建档系统提交认购订单或通过向簿记管束东谈主提交《山东高速路桥集团股份
有限公司 2025 年面向专科投资者公开辟行科技创新公司债券（第一期）网下利
率询价及认购苦求表》。专科机构投资者网下最低申购单元为 1,000 万元，跳动
替代违法融资认购。投资者认购本期债券应服从联系法律法例和中国证券监督管
理委员会的辩论王法，并自行承担相应的法律包袱。
行的债券。刊行东谈主不垄断刊行订价、暗箱操作；不以代合手、相信等神气谋取不正
当利益或者向其他联系利益主体运输利益；不凯旋或者通过其他主体向参与认购
的投资者提供财务资助、变相返费；不出于利益交换的意见通过关联金融机构相
互合手有相互刊行的债券；不从事其他违背公谈竞争、碎裂市集圭表等行径。
刊行东谈主的控股推进、内容适度东谈主不得组织、指使刊行东谈主实施前款行径。
投资者应当在认购门径向承销机构承诺审慎合理投资。
投资者不得协助刊行东谈主从事违背公谈竞争、碎裂市集圭表等行径。投资者不
得通过同谋聚积资金等神气协助刊行东谈主凯旋或者障碍认购我方刊行的债券，不得
为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈做事，不得凯旋或者变相收取债券刊行东谈主
承销做事、融资参谋人、接头做事等面貌的用度。
资管居品管束东谈主偏激推进、结伴东谈主、内容适度东谈主、职工不得凯旋或障碍参与
上述行径。
他关联方参与本期债券认购，刊行东谈主将在刊行后果公告中就联系认购情况进行披
露。
时候、认购办法、认购标准、认购价钱和认购资金交纳等具体王法。
刊行东谈主拟向深圳证券往还所和中国证券登记公司苦求通用质押式回购安排。本期
债券通用质押式回购联系苦求尚需辩论部门最终批复。如获批准，具体折算率等
事宜将按登记机构的联系王法延迟。
明书为准。
的债券。刊行东谈主不得垄断刊行订价、暗箱操作；不得以代合手、相信等神气谋取不
正派利益或者向其他联系利益主体运输利益；不得凯旋或者通过其他主体向参与
认购的投资者提供财务资助、变相返费；不得出于利益交换的意见通过关联金融
机构相互合手有相互刊行的债券；不得有其他违背公谈竞争、碎裂市集圭表等行径；
刊行东谈主的控股推进、内容适度东谈主不得组织、指使刊行东谈主实施前款行径。刊行东谈主不
从事《对于进一步表率债券刊行业务辩论事项的见知》第三条第二款王法的行径。
学合理的投资策略和风险管束轨制，灵验推辞和适度风险。投资者不得协助刊行
东谈主从事违背公谈竞争、碎裂市集圭表等行径。投资者不得通过同谋聚积资金等方
式协助刊行东谈主凯旋或者障碍认购我方刊行的债券，不得为刊行东谈主认购我方刊行的
债券提供通谈做事，不得凯旋或者变相收取债券刊行东谈主承销做事、融资参谋人、咨
询做事等面貌的用度。资管居品管束东谈主偏激推进、结伴东谈主、内容适度东谈主、职工不
得凯旋或障碍参与上述行径。投资者不从事《对于进一步表率债券刊行业务辩论
事项的见知》第八条第二款、第三款王法的行径。
本公告仅对本期债券刊行的辩论事项进行说明，不组成针对本期债券的任何
投资提出。投资者欲明慧了解本期债券情况，请仔细阅读《山东高速路桥集团股
份有限公司 2025 年面向专科投资者公开辟行科技创新公司债券（第一期）召募
说 明 书》。与本次发 行的联系贵府，投资 者亦可登陆深圳证券 往还所网站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
辩论本期债券刊行的其他事宜，刊行东谈主和主承销商将视需要在深圳证券往还
所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公
告，敬请投资者关心。
释 义
除非格外教导，本公告的下列词语含义如下：
刊行东谈主、公司、山东路桥 指 山东高速路桥集团股份有限公司
经刊行东谈主 2023 年 4 月 21 日召开的第九届董事会第四十九次
会议审议通过、2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年度推进大
本次债券 指 会审议通过，并经中国证监会于 2024 年 2 月 4 日喜悦注册
的面向专科投资者公开辟行的不跳动东谈主民币 20 亿元（含 20
亿元）的公司债券
山东高速路桥集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公
本期债券 指
开辟行科技创新公司债券（第一期）
本期刊行、本次刊行 指 本期债券的刊行
公司为刊行本期债券并向投资者浮现刊行联系信息而制作
召募说明书 指 的《山东高速路桥集团股份有限公司 2025 年面向专科投资
者公开辟行科技创新公司债券（第一期）召募说明书》
刊行东谈主为刊行本期债券而凭据辩论法律法例制作的《山东高
刊行公告 指 速路桥集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开辟行
科技创新公司债券（第一期）刊行公告》
在本次刊行进程中必需的文献、材料或其他贵府偏激扫数修
刊行文献 指
改和补充文献（包括但不限于召募说明书及刊行公告）
牵头主承销商、中信证券、
指 中信证券股份有限公司
受托管束东谈主、簿记管束东谈主
联席主承销商、华泰聚积
指 华泰聚积证券有限包袱公司
证券
管帐师事务所、审计机构 指 分内外洋管帐师事务所（稀奇世俗结伴）
讼师事务所 指 山东皆鲁讼师事务所
聚积资信、聚积评级、评级
指 聚积资信评估股份有限公司
机构
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管束委员会
深交所、往还所 指 深圳证券往还所
债券登记机构、登记公司、
指 中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司
中证登
公司与主承销商订立的《山东高速路桥集团股份有限公司
承销左券 指
中华东谈主民共和国的法定及政府指定节沐日或休息日（不包括
法定节沐日或休息日 指 香港格外行政区、澳门格外行政区和台湾省的法定节沐日和
/或休息日）
责任日 指 中华东谈主民共和邦交易银行对公营业日（不包括法定节沐日）
往翌日 指 深圳证券往还所的营业日
元 指 如无格外说明，指东谈主民币元
《证券法》 指 《中华东谈主民共和国证券法》
《刊行与往还管束办法》、 中国证券监督管束委员会颁布实施的《公司债券刊行与往还
指
《管束办法》 管束办法（2023 年转换）
》
《深圳证券往还所债券市集投资者安妥性管束办法（2023 年
《安妥性管束办法》 指
转换版）》
簿记建档 指 由簿记管束东谈主记录投资者认购数目和认购利率的意愿的程
序
《山东高速路桥集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者
《配售说明及缴款见知
指 公开辟行科技创新公司债券（第一期）配售说明及缴款见知
书》
书》
注：本《刊行公告》中，若出现加总和与各分项数值之和余数不符的情况，均为四舍
五入原因变成。
一、本期刊行基本情况
（一）刊行主体：山东高速路桥集团股份有限公司。
（二）债券称呼：山东高速路桥集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者
公开辟行科技创新公司债券（第一期）。
（三）债券简称：25 山路 K1
（四）刊行界限：本期公司债券面值总额不跳动 5 亿元（含 5 亿元）。
（五）债券期限：本期债券期限为 3 年期。
（六）债券票面金额：100 元。
（七）刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。
（八）增信圭表：本期债券无担保。
（九）债券面貌：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登
记机构开立的托管账户托管纪录。本期债券刊行终端后，债券认购东谈主可按照辩论
主管机构的王法进行债券的转让、质押等操作。
（十）债券利率偏激细则神气：本期债券选定固定利率面貌，票面利率将根
据网下询价簿记后果，由公司与簿记管束东谈主按照辩论王法，在利率询价区间内协
商一致细则。债券票面利率选定单利按年计息，不计复利。
（十一）刊行神气：本期债券刊行选定线上簿记建档系统的神气面向专科机
构投资者询价、凭据簿记建档情况进行配售的刊行神气。
（十二）刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限包袱公司
深圳分公司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律法例不容购买者除外）。
（十三）承销神气：本期债券由主承销商以余额包销的神气承销。
（十四）配售王法：主承销商凭据网下询价后果对扫数灵验申购进行配售，
机构投资者的获配金额不会跳动其灵验申购中相应的最大申购金额。配售依照以
下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低
向高对申购金额进行累计，当累计金额跳动或便是本期债券刊行总额时所对应的
最高申购利率说明为刊行利率，申购利率在最终刊行利率以下（含刊行利率）的
投资者按照等比例的原则配售；在价钱沟通的情况下，按照时候优先的原则进行
配售，同期安妥辩论弥远联结的投资者优先。
（十五）起息日历：本期债券的起息日为 2025 年 6 月 27 日。
（十六）兑付及付息债权登记日：将按照深交所和证券登记机构的联系王法
延迟。
（十七）付息神气：本期债券按年付息。
（十八）付息日：本期债券的付息日为 2026 年至 2028 年每年的 6 月 27 日
（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个往翌日，顺展期间付息款项
不另计利息）。
（十九）兑付神气：本期债券到期一次还本。
（二十）兑付日：本期债券的兑付日为 2028 年 6 月 27 日（如遇法定节沐日
或休息日，则顺延至自后的第 1 个往翌日，顺展期间兑付款项不另计利息）。
（二十一）支付金额：本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者限定
利息登记日收市时所合手有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投
资者支付的本息金额为投资者限定兑付登记日收市时投资者合手有的本期债券最
后一期利息及所合手有的本期债券票面总额的本金。
本息支付将按照债券登记机构的辩论王法统计债券合手有东谈主名单，本息支付方
式偏激他具体安排按照债券登记机构的联系王法办理。
（二十二）偿付规定：本期债券在歇业计帐时的璧还规定等同于刊行东谈主世俗
债务。
（二十三）信用评级机构及信用评级后果：经聚积资信评估股份有限公司综
合评定，公司的主体信用品级为 AAA。
（二十四）拟上市往还场面：深圳证券往还所。
（二十五）召募资金用途：本期债券的召募资金在扣除刊行用度后，将沿途
用于偿还行将回售的公司债券本金部分。
（二十六）召募资金专项账户：本公司将凭据《公司债券刊行与往还管束办
法》
《债券受托管束左券》
《公司债券受托管束东谈主执业行径准则》等联系王法，指
定专项账户，用于公司债券召募资金的领受、存储、划转。
（二十七）牵头主承销商、簿记管束东谈主、债券受托管束东谈主：中信证券股份有
限公司。
（二十八）联席主承销商：华泰聚积证券有限包袱公司。
（二十九）债券通用质押式回购：刊行东谈主以为本期债券合适通用质押式回购
往还的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的联系王法延迟。
（三十）税务教导：凭据国度辩论税收法律、法例的王法，投资者投成本期
债券所应交纳的税款由投资者承担。
（三十一）上市安排：本次刊行终端后，刊行东谈主将尽快向深圳证券往还所提
出对于本期债券上市往还的苦求，具体上市时候将另行公告。本期债券合适深圳
证券往还所上市条件，将选定匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商
成交的往还神气。
（三十二）与本期债券刊行辩论的时候安排：
日历 刊行安排
T-2 日
刊登召募说明书、刊行公告、改名公告、评级讲解
（2025 年 6 月 24 日）
网下询价（簿记）
T-1 日
细则票面利率
（2025 年 6 月 25 日）
公告最终票面利率
T日
网下认购肇始日
（2025 年 6 月 26 日）
网下认购截止日
T+1 日 投资者于当日 15：00 之前将认购款划至主承销商专
（2025 年 6 月 27 日） 用收款账户
刊行后果公告日
注：上述日历为往翌日。如遇要紧突发事件影响刊行，刊行东谈主和主承销商将实时公告，
修改刊行日程。
刊行公告中对于本期债券的表述如有与召募说明书不一致的，以召募说明书
为准。
二、网下向专科机构投资者利率询价
（一）网下投资者
本次网下利率询价的对象为合手有中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公
司 A 股证券账户的专科投资者中的机构投资者（法律、法例不容购买者除外）。
专科机构投资者的申购资金源流必须合适国度辩论王法，应当具备相应的风险识
别和承担本领，且合适《管束办法》、
《安妥性管束办法》及联系法律法例的王法。
（二）利率询价预设区间及票面利率细则方法
本期债券的票面利率询价区间为 1.40%-2.40%。本期债券最终票面利率将由
刊行东谈主和簿记管束东谈主凭据簿记建档后果细则。
（三）询价时候
本期债券网下利率询价的时候为 2025 年 6 月 25 日（T-1 日）15:00-18:00。
本期债券簿记建档责任通过债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下简称
簿记建档系统）开展，在网下询价时候内，参与询价的债券往还参与东谈主及承销机
构招供的其他专科机构投资者原则上应当通过簿记建档系统提交认购订单，其他
投资者、因不可抗力等稀奇情况导致无法通过簿记建档系统进行申购的债券往还
参与东谈主及承销机构招供的其他专科机构投资者可通过传真、邮件等神气向簿记管
理东谈主或者承销机构发送《山东高速路桥集团股份有限公司 2025 年面向专科投资
者公开辟行科技创新公司债券（第一期）网下利率询价及认购苦求表》（以下简
称“《询价及认购苦求表》”）（见附件一），并由簿记管束东谈主在簿记建档系统中录
入认购订单。
如遇稀奇情况，经刊行东谈主与簿记管束东谈主协商一致，本期债券簿记建档截止时
间可经试验信息浮现义务后延时一次，延长后簿记建档截止时候不得晚于当日
（四）询价办法
债券往还参与东谈主及承销机构招供的其他专科机构投资者不错通过簿记建档
系统填写认购单，其他投资者、因不可抗力等稀奇情况下的债券往还参与东谈主及承
销机构招供的其他专科机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下载《询价及认
购苦求表》。
填写簿记建档系统认购单/《询价及认购苦求表》应留神：
（1）应在刊行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；
（2）每一份《询价及申购苦求表》最多可填写 10 个询价利率，询价利率可
不贯穿；
（3）填写询价利率时精准到 0.01%；
（4）询价利率应由低到高、按规定填写；
（5）每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元），
跳动 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍；
（6）每一询价利率对应的申购总金额，是当最终细则的票面利率不低于该
询价利率时，投资者的最大投资需求。
参与利率询价的投资者应在 2025 年 6 月 25 日 18:00 前提交簿记建档系统认
购单/《询价及认购苦求表》。其中，通过簿记建档系统凯旋参与利率询价的投资
者应在簿记建档系统提交认购单及联系申购文献，未通过簿记建档系统参与利率
询价的投资者应将填妥署名并加盖单元公章或部门公章或业务专用章后的《询价
及认购苦求表》文献提交至簿记管束东谈主或者承销机构处，并电话说明。
主承销商有权凭据询价情况要求投资者提供其他天禀解说文献。
投资者填写的簿记建档系统认购单及《询价及认购苦求表》一朝提交至簿记
管束东谈主或承销机构处，即具有法律按捺力，不得除去。
簿记建档场面：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
申购传真：010-60834440
接头电话：010-60836562
申购邮箱：sd02@citics.com
刊行东谈主和主承销商将凭据询价情况细则本期债券的最终票面利率，并将于
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。刊行东谈主将
按上述细则的票面利率向投资者公开辟行本期债券。
（五）济急措置神气
簿记建档进程中，出现东谈主为操作过错、系统故障等情形导致簿记建档无法继
续的，刊行东谈主和簿记管束东谈主应当按照济急预案选定变更簿记建档场面、变更簿记
建档时候、济急认购、取消刊行等济急措置圭表。刊行东谈主和簿记管束东谈主应当实时
浮现济急措置的联系情况。
如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等神气向主承销
商发送申购单，由簿记管束东谈主代为录入认购订单。
如簿记管束东谈主出现接入故障或系统自身死障，凭据系统规复时候，簿记管束
东谈主将浮现相应公告说明是否选定线下簿记。如选定线下簿记的，故障发生前已提
交的线上认购灵验，投资者无需线下再次申购。
三、网下刊行
（一）刊行对象
网下刊行的对象为合适《公司债券刊行与往还管束办法（2023 年转换）》规
定且在登记机构开立及格 A 股证券账户的专科投资者中的机构投资者（国度法
律、法例不容购买者除外）。专科机构投资者的申购资金源流必须合适国度辩论
王法，应当具备相应的风险识别和承担本领，且合适《公司债券刊行与往还管束
办法（2023 年转换）》、
《深圳证券往还所债券市集投资者安妥性管束办法（2023
年转换）》及联系法律法例王法。
（二）刊行数目
本期债券刊行界限不跳动 5 亿元（含 5 亿元）。
每个专科机构投资者的最低认购单元为 10,000 手（1,000 万元），跳动 10,000
手的必须是 10,000 手（1,000 万元）的整数倍。
（三）刊行价钱
本期债券的刊行价钱为 100 元/张。
（四）刊行时候
本期债券网下刊行的期限为 2 个往翌日，即 2025 年 6 月 26 日（T 日）和
（五）申购办法
自行承担辩论的法律包袱。
及格证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 2025 年 6 月 25 日（T-1 日）
前办理收场开户手续。
簿记管束东谈主有权凭据询价情况要求投资者提供其他天禀解说文献。
（六）配售
簿记管束东谈主凭据网下询价后果及网下刊行期间专科机构投资者认购苦求情
况对扫数灵验申购进行配售，专科机构投资者的获配金额不会跳动其累计灵验申
购金额。
配售依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按
照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当扫数投资者的累计灵验申购金额超
过或便是本期债券刊行总额时所对应的最高申购利率说明为刊行利率，申购利率
在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者按照价钱优先的原则配售；申购利
率沟通且在该利率上的扫数申购不可得回足额配售的情况下，按照等比例原则进
行配售，同期安妥辩论弥远联结的投资者优先。刊行东谈主和簿记管束东谈主有权决定本
期债券的最终配售后果。
（七）缴款
簿记管束东谈主将于 2025 年 6 月 26 日（T 日）向得回配售的专科机构投资者发
送《配售说明及缴款见知书》，内容包括该专科机构投资者的获配金额、应缴款
金额、缴款日历、收款银行账户等。上述《配售说明及缴款见知书》与专科机构
投资者提交的《询价及认购苦求表》共同组成认购的要约与承诺，具备法律按捺
力。
得回配售的专科机构投资者应按《配售说明及缴款见知书》的要求，在 2025
年 6 月 27 日（T+1 日）15:00 前按时足额将认购款项划至簿记管束东谈主指定的银行
账户。划款时应在银行附注中填写“专科机构投资者全称”和“25 山路 K1 认购
资金”字样。
账户称呼：中信证券股份有限公司
开户银行：中信银行北京瑞城中心支行
银行账户：7116810187000000121
汇入行东谈主行支付系统号：302100011681
辩论东谈主：张海腾
辩论电话：010-60838403
（八）失言认购的处理
得回配售的投资者若是未能在《配售说明及缴款见知书》王法的时候内向簿
记管束东谈主指定账户足额划付认购款项，将被视为失言，簿记管束东谈主有权措置该违
约投资者申购要约项下的沿途债券，并有权进一步照章根究失言投资者的法律责
任。
四、认购用度
本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。
五、风险教导
主承销商在已知界限内已充分揭示本次刊行可能触及的风险事项，明慧风险
揭示条目参见《山东高速路桥集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开辟
行科技创新公司债券（第一期）召募说明书》。
六、刊行东谈主和主承销商
（一）刊行东谈主：山东高速路桥集团股份有限公司
住所：山东省济南市历下区经十路 14677 号
辩论地址：山东省济南市历下区经十路 14677 号
法定代表东谈主：林存友
辩论东谈主：孙鑫
辩论电话：0531-68906107
传真：0531-68906075
信息浮现承办东谈主员：赵明学
（二）牵头主承销商、簿记管束东谈主、受托管束东谈主：中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座
辩论地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表东谈主：张佑君
辩论东谈主：赵宇驰、朱雅各、王翱鹏、赵帅淇
辩论电话：010-60833187、010-60837490
传真：010-60833504
（三）联席主承销商：华泰聚积证券有限包袱公司
住所：深圳市前海深港联结区南山街谈桂湾五路 128 号前海深港基金小镇
B7 栋 401
辩论地址：北京市西城区丰盛巷子 22 号丰铭外洋大厦 A 座六层
法定代表东谈主：江禹
辩论东谈主：范哲
辩论电话：010-57615900
传真：010-57615902
（本页以下无正文）
附件一：
山东高速路桥集团股份有限公司
网下利率询价及认购苦求表
蹙迫声明
填表前请明慧阅读刊行公告、召募说明书及填表说明。
本表依然申购东谈主完满填写，且由其承办东谈主或其他有权东谈主员署名及加盖单元公章或部门公章或业务专
用章后，传真或邮件发送至簿记管束东谈主后，即组成申购东谈主发出的、对申购东谈主具有法律按捺力的要约。
申购东谈主承诺并保证其将凭据簿记管束东谈主细则的配售数目按时完成缴款。
基本信息
机构称呼
法定代表东谈主 营业派司号码
承办东谈主姓名 电子邮箱
辩论电话 传真号码
证券账户称呼（深圳） 证券账户号码（深圳）
利率询价及申购信息
（每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计狡计）
获配总量不跳动最终刊行量的比
申购利率（%） 申购金额（万元）
例要求（%）（如有）
销售机构称呼及对应比例
中信证券
主承销商 华泰聚积证券
（簿记管束东谈主）
分仓比例
蹙迫教导：
章）后，于 2025 年 6 月 25 日 15:00 至 18:00 间传真或邮件发送至簿记管束东谈主处，申购传真：
单独统计，不累计狡计。申购有比例限制的，请在申购苦求表中注明，不然视为无比例限制。
力的要约。未经簿记管束东谈主喜悦，本申购要约不可捣毁。申购东谈主如需对已提交至簿记管束东谈主处
的本表进行修改的，须征得簿记管束东谈主的喜悦，方可进行修改并在王法的时候内提交修改后
的本表。
本期债券（基础）刊行界限，经刊行东谈主与主承销商协商一致，不错赞成刊行决策或取消本期债
券刊行。
申购东谈主在此承诺：
不然视为无比例限制） ，未经与刊行东谈主及簿记管束东谈主协商一致，本认购苦求表不可捣毁；
联系法定或合同商定要求，已就此取得扫数必要的表里部批准；
终债券配售后果；簿记管束东谈主向申购东谈主发出《山东高速路桥集团股份有限公司 2025 年面向专
业投资者公开辟行科技创新公司债券（第一期）配售说明及缴款见知书》 （简称“《配售说明及
缴款见知书》”），即组成对本申购要约的承诺；
的时候、金额和神气，将认购款足额划至簿记管束东谈主见知的划款账户。若是申购东谈主违背此义
务，簿记管束东谈主有权措置该失言申购东谈主订单项下的沿途债券，同期，本申购东谈主喜悦就逾时未划
部分按逐日万分之五的比例向簿记管束东谈主支付失言金，并补偿簿记管束东谈主由此遭遇的赔本；
利影响的情况，在经与主管机关协商后，刊行东谈主及簿记管束东谈主有权暂停或断绝本次刊行；
写附件二中投资者类型对应的字母） ；
若投资者类型属于 B 或 D，并拟将主要金钱投向单一债券的，请打钩说明最终投资者是
否为合适基金业协会圭臬王法的合规投资者。 （ ）是（ ）否
债券的投资风险并具备承担该风险的本领；
但不限于加盖公章的营业派司、以及监管部门要求省略解说申购东谈主为专科投资者的联系解说；
簿记管束东谈主有权视需要要求申购东谈主提供部门公章或业务专用章的授权书。 （如申购东谈主未按要求
提供联系文献，簿记管束东谈主有权认定其申购无效） ；
方，或配合刊行东谈主以代合手、相信等神气谋取不正派利益或向其他联系利益主体运输利益，或接
受刊行东谈主偏激利益联系方的财务资助；
跳动 5%的推进偏激他关联方。
或举高利率、领受返费、违背公谈竞争、碎裂市集圭表等行径。
圭表等行径，欠亨过同谋聚积资金等神气协助刊行东谈主凯旋或者障碍认购我方刊行的债券，不
为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈做事，不凯旋或者变相收取债券刊行东谈主承销做事、融
资参谋人、接头做事等面貌的用度。
认购东谈主为资管居品的，认购东谈主承诺资管居品管束东谈主偏激推进、结伴东谈主、内容适度东谈主、职工
不得凯旋或障碍参与上述行径。
（单元盖印）
年 月 日
附件二：专科投资者说明函（以下内容无须传真或发送至簿记管束东谈主处，但应被视为本刊行决策不可
分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《询价及认购苦求表》中）
凭据《公司债券刊行与往还管束办法》及《深圳证券往还所债券市集投资者安妥性管束办法（2023年
转换）》之王法，请说明本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《询价及认购苦求
表》中：
（A）经辩论金融监管部门批准成就的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管束公司偏激子公
司、交易银行偏激答理子公司、保障公司、相信公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司
子公司、期货公司子公司、私募基金管束东谈主；
（B）上述机构面向投资者刊行的答理居品，包括但不限于证券公司金钱管束居品、基金管束公司及
其子公司居品、期货公司金钱管束居品、银行答理居品、保障居品、相信居品、经行业协会备案的私募基
金；
（C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构投资者（QFII
）、东谈主民币及格境外机构投资者（RQFII）；
（D）同期合适下列条件的法东谈主或者其他组织：
（E）中国证监会招供的其他专科投资者。请说明具体类型并附上联系解说文献（如有）。
备注：如为以上B或D类投资者，且拟将主要金钱投向单一债券，凭据穿透原则核查最终投资者是否为
合适基金业协会圭臬王法的专科投资者，并在《询价及认购苦求表》中勾选相应栏位。
附件三：债券市集专科投资者风险揭示书（以下内容无须传真或邮件发送至簿记管束东谈主处，但应被视为
本苦求表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）
尊敬的投资者：
为使贵公司更好地了解投资公司债券的联系风险，凭据往还所对于债券市集投资者安妥性管束的辩论
王法，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请慎重明慧阅读，关心以下风险。
贵公司在参与公司债券的认购和往还前，应当仔细查对自身是否具备专科机构投资者履历，充分了解
公司债券的特质及风险，审慎评估自身的经济情景和财务本领，辩论是否安妥参与。具体包括：
一、债券投资具有信用风险、市集风险、流动性风险、放大往还风险、圭臬券欠库风险、战略风险及
其他种种风险。
二、投资者应当凭据自身的财务情景、内容需求、风险承受本领，以及里面轨制（若为机构），审慎
决定参与债券认购和往还。
三、债券刊行东谈主无法定期还本付息的风险。若是投资者购买或合手有资信评级较低或无资信评级的信用
债，将濒临显耀的信用风险。
四、由于市集环境或供求关系等要素导致的债券价钱波动的风险。
五、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遭遇赔本的风险。
六、投资者哄骗现券和回购进行债券投资的放大操作，从而放大投资赔本的风险。
七、投资者在回购期间需要保证回购圭臬券足额。若是回购期间债券价钱下落，圭臬券折算率相应下
调，融资方濒临圭臬券欠库风险。融资方需要实时补充质押券幸免圭臬券不及。
八、由于国度法律、法例、战略、往还所王法的变化、修改等原因，可能会对投资者的往还产生不利
影响，以致变成经济赔本。
格外教导：
本《风险揭示书》的教导事项仅为列举性质，未能明慧列明债券认购和往还的扫数风险。贵公司在参
与债券认购和往还前，应慎重阅读本风险揭示书、债券召募说明书以及往还所联系业务王法，说明已知
晓并交融风险揭示书的沿途内容，并作念好风险评估与财务安排，细则自身有充足的风险承受本领，并自
行承担参与认购和往还的相应风险，幸免因参与债券认购和往还而遭遭难以承受的赔本。
